Baza automatyzacji
Jak usprawniać firmę
bez zbędnej rewolucji.
Krótkie, konkretne materiały o procesach, które najczęściej pochłaniają czas w firmach usługowych.
Z jakich systemów korzystasz?
W jakiej branży działasz?
Excel i dane
Excel i dane
Kiedy Excel przestaje wystarczać firmie usługowej?
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z arkuszach, mailach i prywatnych notatkach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Migracja z Excela
Migracja z Excela bez paraliżu firmy: od czego zacząć
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z wielu wersjach tego samego pliku i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dane klienta
Dlaczego firma potrzebuje jednego miejsca z danymi o kliencie
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z mailach, Excelu i narzędziach używanych przez różne osoby i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Raportowanie
Raporty dla właściciela firmy bez zbierania danych po nocach
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z arkuszach i raportach przygotowywanych ręcznie i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Pierwszy krok
Od czego zacząć automatyzację w małej firmie?
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z wielu naraz ważnych, ale nieuporządkowanych problemach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Kartoteka produktów
Kartoteka produktów w Excelu: kiedy prosta baza jest lepszym rozwiązaniem
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z kilku arkuszach z produktami, cenami, wariantami i stanami i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Raportowanie
Raport dzienny dla właściciela bez ręcznego Excela
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z danych rozproszonych po CRM, ERP i arkuszach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
PHP i baza danych
Prosty skrypt PHP i baza danych zamiast Excela: pierwszy krok do automatyzacji
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z arkuszach Excela, mailach i ręcznym pilnowaniu danych i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Zapytania i sprzedaż
Automatyzacja obsługi zapytań
Klient wysyła zapytanie, a zespół ręcznie przepisuje dane — jak to zautomatyzować?
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z formularzu, skrzynce e-mail i CRM i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Integracje strony
Formularz na stronie, CRM i e-mail: jeden proces zamiast ręcznego kopiowania
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z formularzu strony, skrzynce i arkuszu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Przekazywanie zleceń
Jak automatycznie przekazywać zlecenia do właściwej osoby
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z skrzynce zespołowej i ręcznych ustaleniach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Kalkulator wyceny
Kalkulator wyceny produktów lub usług: mniej błędów, szybsza oferta
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z ręcznych wycenach, wielu wariantach i nieaktualnych stawkach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Zapytania ofertowe
Kontrola zapytań ofertowych i szybsza odpowiedź klientowi
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z formularzach, e-mailach i wiadomościach z kampanii i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Płatności
Pilnowanie płatności i windykacja miękka
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z statusach należności sprawdzanych ręcznie w Excelu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dokumenty klienta
Jedna teczka klienta i uporządkowane dokumenty
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z plikach na komputerach, mailach i prywatnych dyskach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Zlecenia terenowe
Harmonogram ekip, serwisów i zleceń terenowych
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z telefonach, komunikatorach i niepełnej historii prac i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Raportowanie
Raport dzienny dla właściciela bez ręcznego Excela
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z danych rozproszonych po CRM, ERP i arkuszach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Reklamacje
Automatyzacja obsługi reklamacji i zgłoszeń klienta
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z zgłoszeniach z różnych kanałów, bez właściciela sprawy i terminu odpowiedzi i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dokumenty i finanse
Ofertowanie
Jak przyspieszyć przygotowywanie ofert bez utraty jakości
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z mailach, plikach ofert i ręcznych akceptacjach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dokumenty
Faktury i dokumenty bez ręcznego przepisywania danych
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z zleceniach, dokumentach i programie księgowym i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Onboarding
Onboarding klienta bez chaosu w mailach
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z mailach, załącznikach i pamięci zespołu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Faktury i koszty
Automatyczne obiegi faktur i akceptacji kosztów
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z kilku skrzynkach e-mail, drukowanych fakturach i ręcznym przepisywaniu do księgowości i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dokumenty klienta
Jedna teczka klienta i uporządkowane dokumenty
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z plikach na komputerach, mailach i prywatnych dyskach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Bezpieczne dokumenty
Bezpieczna współpraca z klientami i podwykonawcami
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z przypadkowych linkach do dokumentów i braku kontroli dostępu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Systemy i integracje
Integracje strony
Formularz na stronie, CRM i e-mail: jeden proces zamiast ręcznego kopiowania
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z formularzu strony, skrzynce i arkuszu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Integracje
Strona internetowa może pracować z Twoją firmą, nie tylko zbierać kontakt
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z stronie, e-mailu i kilku wewnętrznych narzędziach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Pierwszy krok
Od czego zacząć automatyzację w małej firmie?
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z wielu naraz ważnych, ale nieuporządkowanych problemach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Kartoteka produktów
Kartoteka produktów w Excelu: kiedy prosta baza jest lepszym rozwiązaniem
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z kilku arkuszach z produktami, cenami, wariantami i stanami i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Faktury i koszty
Automatyczne obiegi faktur i akceptacji kosztów
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z kilku skrzynkach e-mail, drukowanych fakturach i ręcznym przepisywaniu do księgowości i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Płatności
Pilnowanie płatności i windykacja miękka
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z statusach należności sprawdzanych ręcznie w Excelu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Dokumenty klienta
Jedna teczka klienta i uporządkowane dokumenty
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z plikach na komputerach, mailach i prywatnych dyskach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
E-commerce
Automatyzacja obsługi zamówień w e-commerce i handlu
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z zamówieniach ręcznie przepisywanych między sklepem, marketplace i księgowością i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Rekrutacja
Rekrutacja bez ręcznego przeklejania CV
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z mailach, portalach ogłoszeniowych i prywatnych skrzynkach managerów i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Raportowanie
Raport dzienny dla właściciela bez ręcznego Excela
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z danych rozproszonych po CRM, ERP i arkuszach i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Bezpieczne dokumenty
Bezpieczna współpraca z klientami i podwykonawcami
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z przypadkowych linkach do dokumentów i braku kontroli dostępu i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Reklamacje
Automatyzacja obsługi reklamacji i zgłoszeń klienta
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z zgłoszeniach z różnych kanałów, bez właściciela sprawy i terminu odpowiedzi i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Hosting i FTP
Pliki FTP na shared hostingu: co oznaczają katalogi i gdzie wrzucać stronę
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z panelu hostingu, katalogach FTP i plikach strony i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Operacje, ludzie i obsługa
Zlecenia terenowe
Harmonogram ekip, serwisów i zleceń terenowych
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z telefonach, komunikatorach i niepełnej historii prac i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Rekrutacja
Rekrutacja bez ręcznego przeklejania CV
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z mailach, portalach ogłoszeniowych i prywatnych skrzynkach managerów i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →
Reklamacje
Automatyzacja obsługi reklamacji i zgłoszeń klienta
Praktycznie: jak uporządkować pracę związaną z zgłoszeniach z różnych kanałów, bez właściciela sprawy i terminu odpowiedzi i usunąć ręczne kroki.
Przejdź do przewodnika →